Carlyle proche d'un accord de vente de Twinset à Borletti et Quadrivio pour près de 200 millions

Le fonds américain Carlyle serait sur le point de conclure un accord pour céder la marque italienne de prêt-à-porter Twinset aux groupes d’investissement Borletti et Quadrivio, selon des sources proches du dossier citées par Reuters. La transaction, attendue dans les prochains jours, valoriserait la marque à un peu moins de 200 millions d’euros, dans un contexte de dette importante.

Fondée en 1987 près de Modène par Simona Barbieri et Tiziano Sgarbi, Twinset s’est forgée une réputation internationale avec son style romantique et son expertise en maille, dans une région italienne riche en fabricants textiles.

Carlyle avait pris une participation majoritaire dans Twinset en 2012, puis racheté l’ensemble des parts en 2017. Le fonds a accompagné l’expansion de la marque à l’international et l’élargissement de son offre produits.

Selon Il Sole 24 Ore, Twinset a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros, pour un résultat d’exploitation (EBITDA) de 34 millions d’euros. Le prix de vente reste donc inférieur au chiffre d’affaires annuel, illustrant les pressions financières pesant sur l’entreprise.

Les trois parties — Carlyle, Borletti et Quadrivio — ainsi que le cabinet Rothschild, conseil sur cette opération, ont pour l’instant refusé de commenter.