Gildan Activewear va fusionner avec HanesBrands
Gildan Activewear, Inc. (GIL, GIL.TO) et HanesBrands, Inc. (HBI) ont annoncé mercredi avoir conclu un accord de fusion définitif aux termes duquel Gildan va acquérir HanesBrands.
Cette transaction implique une valeur des capitaux propres d'environ 2,2 milliards de dollars et une valeur d'entreprise d'environ 4,4 milliards de dollars pour HanesBrands, sur la base du cours de clôture de l'action ordinaire de Gildan le 11 août 2025.
Après la clôture de la transaction, le siège social de Gildan restera situé à Montréal (Québec) et la société fusionnée maintiendra une forte présence à Winston-Salem (Caroline du Nord). De plus, Gildan a l'intention d'entamer un examen des alternatives stratégiques pour HanesBrands Australie, ce qui pourrait inclure une vente ou une autre transaction.
Selon les termes de l'accord de fusion, qui a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires de HanesBrands recevront zéro virgule cent deux actions ordinaires de Gildan et quatre-vingts centimes de dollar en espèces pour chaque action ordinaire de HanesBrands. Le conseil d'administration de HanesBrands recommande aux actionnaires de HanesBrands de voter en faveur de la transaction proposée.
Sur la base du cours de clôture des actions ordinaires de Gildan et de HanesBrands le 11 août 2025, l'offre implique une valeur de six dollars par action HanesBrands, ce qui représente une prime d'environ 24 % par rapport au cours de clôture de HanesBrands à cette date.
À la clôture, les actionnaires de HanesBrands détiendront environ 19,9 % des actions de Gildan sur une base non diluée, ce qui leur permettra de participer aux opportunités de croissance et aux synergies attendues de l'entité fusionnée.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de HanesBrands et à d'autres conditions de clôture habituelles, notamment les approbations réglementaires, et à l'approbation de la cotation des actions ordinaires de Gildan qui seront émises conformément à l'accord de fusion à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto. La clôture de la transaction est prévue pour fin 2025 ou début 2026.
La contrepartie implicite de la transaction est d'environ 87 % en actions et 13 % en espèces pour chaque action HanesBrands. La partie en numéraire de l'acquisition devrait s'élever à environ 290 millions de dollars. Gildan prévoit de refinancer la facilité de crédit renouvelable, les prêts à terme, les billets non garantis et la dette à court terme de HanesBrands, totalisant environ 2 milliards de dollars au total.
Dans le cadre de l'acquisition, Gildan a obtenu 2,3 milliards de dollars de financement engagé pour la transaction, composé d'une facilité de crédit-relais d'1,2 milliard de dollars et de prêts à terme d'un montant total d'1,1 milliard de dollars.
La facilité de crédit-relais permet de garantir une émission anticipée de nouveaux titres de créance avant la clôture de l'acquisition.
Gildan réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2025.
Gildan fournit des perspectives sur trois ans pour la période 2026-2028, avec une croissance du chiffre d'affaires net à un taux de croissance annuel composé de 3 à 5 % et un TCAC du bénéfice par action ajusté de l'ordre de 20 %, à partir du point médian des prévisions de bénéfice par action ajusté de Gildan pour 2025. (DPA)
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