Textile : la diversification s'accélère. Pourquoi 80 % des entreprises réorganisent leurs chaînes d'approvisionnement pour survivre

Alors que les tensions commerciales n’en finissent plus de rebattre les cartes du commerce mondial, le secteur textile — historiquement parmi les plus mondialisés — vit une phase de recomposition accélérée.

D’après l’étude HSBC Global Trade Pulse Survey menée auprès de 6 750 dirigeants dans 17 pays, plus de 80 % des entreprises textiles affirment avoir déjà entrepris une diversification active de leurs chaînes d’approvisionnement. Une proportion record, signe que la volatilité tarifaire, les réorientations industrielles et les nouvelles normes européennes ne sont plus des signaux faibles mais des réalités structurantes.

Cette transformation touche toute l’industrie, du mass-market au luxe, du prêt-à-porter européen aux grands fabricants asiatiques. Les entreprises ne cherchent plus seulement à produire au meilleur coût, elles cherchent à réduire leur exposition politique, à sécuriser leurs flux, et à retrouver de la prévisibilité dans un environnement devenu imprévisible.

Tarifs, géopolitique, régulations : un triple choc qui accélère la transformation

Depuis 2024, l’industrie textile a été frappée par une succession de mesures tarifaires inédites : droits de douane américains portés à 15 % sur la plupart des produits européens, mesures anti-dumping ou anti-subventions contre certaines matières chinoises, et montée des politiques de « friend-shoring » aux États-Unis comme en Europe.

À cela s’ajoutent les nouvelles régulations européennes — CSRD, EUDR, loi anti-fast fashion — qui obligent les marques à revoir leurs processus de traçabilité, à diversifier leurs sources de matières premières ou encore à réduire leur exposition aux zones à risque. Dans ce contexte, la stratégie dominante devient de sortir des modèles monolithiques, de réduire la dépendance à un seul pays (en particulier à la Chine), et de multiplier les « piliers » régionaux afin de ne plus dépendre d’un unique corridor logistique.

L'agilité des chaînes de valeur : l’enjeu décisif des années à venir

Au-delà du seul arbitrage tarifaire, c’est désormais l’agilité des chaînes de valeur qui devient l’enjeu central pour les entreprises, y l’industrie textile. Elles ont compris que la compétitivité ne se jouera plus uniquement sur le coût d’achat, mais sur la capacité à reconfigurer rapidement leur sourcing, à basculer un volume d’un pays à un autre, à relocaliser une étape de production, ou à sécuriser une matière en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs mois.

C’est là que se joue la prochaine décennie. Une entreprise textile sera jugée non seulement sur son prix, mais sur sa résilience, sa réactivité et sa capacité à absorber les chocs extérieurs sans rupture opérationnelle.

La diversification : une stratégie désormais assumée et accélérée

L’étude HSBC montre que cette diversification prend plusieurs formes.

Le « China+2 »

D'abord, le « China+2 » s’impose comme modèle standard. La Chine reste incontournable, mais elle n’est plus suffisante. Les dirigeants interrogés déclarent privilégier des ajouts comme le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie pour les capacités industrielles, l’Inde et le Bangladesh pour le ratio coût/volume, ou encore la Turquie, le Maroc et le Portugal pour le nearshoring rapide vers l’Europe, sans oublier le Mexique pour l’accès préférentiel au marché américain (USMCA). L’objectif est de répartir le risque et raccourcir les temps de cycle.

Le nearshoring

En parallèle, le nearshoring gagne massivement en Europe. Les pressions tarifaires, les coûts logistiques et les normes européennes renforcent le mouvement vers des zones proches. La Turquie reste la principale alternative du mass-market européen, le Portugal monte en gamme avec ses usines flexibles et durables, et le Maroc bénéficie d'un retour en force du denim et de la fast production.

Le sourcing

Enfin, le sourcing matière devient critique. Selon HSBC, 60 % des entreprises textiles prévoient d’ajouter au moins deux pays pour sécuriser leurs matières premières d’ici 2026. Cette stratégie vise à protéger les entreprises contre la dépendance au coton américain, les tensions sur les cellulose chinoises et les restrictions européennes liées au déforestage (EUDR).

Le cas français : une industrie qui tente de reprendre la main

En France, ces tendances mondiales rencontrent une situation déjà tendue. L’UFIMH alerte sur l’explosion des coûts de l’énergie, qui fragilise les ateliers français. Les exportations textiles françaises ont reculé de 5 à 10 % en 2025 selon l’IFM, et les matières premières (coton, lin, laine) ont vu leurs prix bondir de +20 à +35 %.

Résultat : les marques françaises, notamment celles du milieu de gamme, n’ont plus d’autre choix que de réorganiser profondément leur sourcing. Certaines, comme les DNVB françaises ou les marques du premium, optent pour le Portugal ou la Turquie. Le luxe, lui, investit dans la verticalisation (tanneries, ateliers, filatures) pour sécuriser la qualité et les volumes. D’autres marques françaises s’associent à des plateformes asiatiques pour rester compétitives — un choix parfois mal perçu, comme l’a montré l’alliance controversée Pimkie x Shein.

Stabilité et vitesse : les nouvelles priorités

Auprès des dirigeants interrogés par HSBC, trois priorités se détachent :

• L'impératif est de réduire la dépendance tarifaire, quitte à payer un peu plus cher la production pour gagner en prévisibilité et en stabilité.

• Ensuite vient le besoin de raccourcir les délais : le nearshoring permet un time-to-market divisé par deux ou trois, indispensable pour gérer la mode rapide, réduire les stocks et ajuster les volumes en cours de saison.

• Enfin, la fiabilisation de la traçabilité devient un prérequis industriel, et non plus un simple argument marketing, face aux futures barrières réglementaires européennes.

L'étude HSBC montre que la géographie du textile se décentre et se redistribue. Plus aucune entreprise ne considère une zone comme suffisante. Le futur du textile sera multi-régional, multi-fournisseurs, et de plus en plus technologique (traçabilité blockchain, systèmes d’audit automatisés, plateformes de suivi temps réel).

À court terme, la transition est coûteuse. Mais à moyen terme, elle pourrait devenir l’un des plus grands leviers de compétitivité de l’industrie textile des dix prochaines années.